Dle zákona o spotřebitelském úvěru máme osvědčení k poskytování spotřebitelských úvěrů jiných než na bydlení a spotřebitelských úvěrů na bydlení (hypoték). Skupina odbornosti I. a III.

Na základě vyhlášky ČNB č. 319/2017 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu máme osvědčení pro výkon investičního poradce se specializací pro kolektivní investování (IP-KI).

Dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT) máme osvědčení k poskytování investičních služeb týkající se všech investičních nástrojů uvedených v § 3 odst. 1 zákona.

Dle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření máme osvědčení k poskytování změn u transformovaných fondů penzijního připojištění a poskytování všech služeb spojených s účastnickými fondy doplňkového penzijního spoření. 

Dle zákona 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění máme odbornou osvědčení k poskytování všech kategorií pojištění. Odborná způsobilost: § 57 odst. 1 písm. a) distribuce životního pojištění a § 57 odst. 2 písm. e) distribuce pojištění velkých rizik.

Vzhledem k rostoucí nabídce a různorodé kvalitě korporátních dluhopisů jsme absolvovali rozšiřující zkoušku nad rámec zákonných povinností a vyhlášek ČNB.

Korporátní dluhopisy můžou být velmi rizikový investiční nástroj a být při jejich výběru obezřetný se opravdu vyplatí.

Ve spolupráci se Svěřenskou správou jsme v roce 2017 získali certifikát a znalosti pro poradenství, zakládání svěřenských fondů a odborné předpoklady pro výkon funkce svěřenského správce.

Svěřenské fondy využívají nejčastěji podnikatelé nebo velmi bohatí lidé. Zakladatelé tak využívají širokých možností pro efektivní správu, ochranu a především bezpečné předání rodinného majetku nastupujícím generacím.