Příprava žádosti o IOLDP. Odhalení chyb v evidenci ČSSZ. Příprava důchodové zprávy, doporučení k doplnění chybějících záznamů a maximalizace výplaty důchodu.

Od roku 2017 jsme připravili více než 2 500 důchodových zpráv. Průměrně klientům zvyšujeme důchod o 10 %.

Analýza poplatkové struktury investičních a spořících produktů. Srovnání s konkurencí, posouzení rizik včetně doporučení vhodné strategické alokace.

V průměru klientům snižujeme poplatky o 25-30 %.

Analýza aktuálního zajištění rizik, pojistných částek, limitů, výluk a pojistného krytí. Výpočet míry pod-pojištěnosti a vyčíslení potenciálních rizik. Konkurenční srovnání a doporučení k zajištění 100% ochrany příjmů i majetku.

Více jak 60 % Čechů netuší, že ochrana majetku a zajištění jejich příjmů vykazuje vysokou pod-pojištěnost (zdroj ČSÚ). Jak je to u vás?

Posouzení míry zadluženosti, analýza stávajících půjček, úvěrů a dalších dluhů. Sestavení finančního rozpočtu, příprava možností konsolidace nebo refinancování. Komunikace s finančními institucemi, zajištění nutné administrativy a pomoc se snížením měsíčních splátek.

Průměrně klientům snižujeme měsíční splátku o 3 450 Kč.

Otevření investičního účtu u obchodníka s cennými papíry, analýza a návrh individuální investiční strategie. Důraz klademe na bezpečnost a ochranu před riziky.

Klienty chráníme především tím, že jsme jim v důležitých chvílích na blízku a nenecháme je podléhat emocím. 

Analýza stávajícího penzijního fondu, srovnání penzijních společností a výpočet předpokládané ztráty. Výběr vhodné strategie spoření a doporučení dalších kroků. Sjednání nového řešení a vyřízení administrativy. Následný servis - změny, výběry, ukončení.

Správným nastavení nebo změnou penzijního fondu vám můžeme zvýšit úspory na důchod o stovky tisíc korun.

Zajišťujeme správu a servis stávajících finančních produktů. Nevadí nám, pokud vám je sjednal někdo jiný nebo jste si je uzavřeli sami na pobočce. 

95 % Čechů nemá zájem o nové finanční produkty. Jestliže hledáte servis bez prodeje, právě jste našli.